Экономические проблемы Азербайджана. Валовый внутренний продукт

21 сентября 2018, 00:55

К сожалению, по причине политического давления, экономика Азербайджана почти не освещается независимыми экспертами. Сегодня на региональную конференцию фонда Эберта “FES Fall Academy” в Грузию не выпустили экономиста Эльчина Рашидова, который должен был сделать представление экономической стратегии Азербайджанской Республики с начала 2000-ых гг. Это всего лишь один пример – но политическое давление действительно сужает возможности местных экспертов. Я таких ограничений не имею, а посему могу спокойно рассматривать ситуацию с экономикой, сложившуюся в Азербайджане. Людям, не разбирающимся в экономике и статистике, текст может показаться сложным и перегруженным, прошу поэтому у них прощения и предлагаю смотреть только текстовые описания, а также заключение, что позволит понять смысл статьи без разбора всех цифр.

Азербайджанский нефтяной бум, произошедший в 2005-10 гг. привел к увеличению объема экономики на 173%, согласно оценке МВФ, основывающейся на официальных данных. Это создало у правительства иллюзию, что экономический рост будет продолжаться вечно. Однако на протяжении последних 8 лет, экономический рост прекратился. Кумулятивный экономический рост за этот период составил примерно 7.3%, а ежегодный рост – 0.9% в год. Кроме того, МВФ переоценил азербайджанскую статистику и нашел ошибки/фабрикацию данных за определенный период. Данные представлены ниже:

Таблица 1. Темпы роста ВВП Азербайджана, разница в оценках МВФ и Госкомстата Азербайджана (%)

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Официальная оценка

5.0

0.1

2.2

5.8

2.8

1.1

-3.1

0.1

0.7

Оценка МВФ

4.6

-1.6

2.1

5.9

2.7

0.6

-3.1

0.1

 

Источники: ЦБ Азербайджана, Госкомстат Азербайджана, IMF World Economic Outlook 2018/01

Данные за 2018 год охватывают 8 месяцев.

Итак, из 8 полных лет, по которым есть данные, за 6 лет данные не совпадают, причем как правило не в пользу более высокой оценки. Характерно, что по официальным данным за этот период два раза фиксировался рост в 0.1%, что подозрительно намекает на то, что хотели скрыть спад. По результатам пересмотра статистики, МВФ оценил рост в -1.6% в 2011 году, хотя изначально использовалась официальная оценка. Точно так же, данные за 2016-2017 год еще могут быть пересмотрены. Это не единственный факт фальсификации – в 2011 и 2014 гг. Азербайджан сфальсифицировал ценовой паритет в своей экономике, в результате чего, ВВП по ППС заметно вырос. Завышение достигало не менее 30%. Об этом я еще напишу отдельно.

Еще одно обстоятельство – данные за 2018 год, которые являются неполными, поскольку год еще не закончился, вряд ли по итогам года составят столь большую величину, поскольку во второй половине 2017 года рост ускорился на 1.2%. Если же он не ускорится во второй половине 2018 года, то рост, скорее всего, составит отрицательную величину.

Таблица 2. Ежемесячный прирост ВВП Азербайджана накопленным итогом, в 2017 и 2018 гг.

 

2017

2018

Суммарный рост

2018, при сохранении тенденций августа

Январь

0.8

2.0

2.8

 

Январь-февраль

0.4

1.3

1.7

 

Январь-март

-0.9

2.3

1.4

 

Январь-апрель

-1.2

1.2

0.0

 

Январь-май

-0.9

1.1

0.2

 

Январь-июнь

-1.3

1.3

0.0

 

Январь-июль

-1.0

0.2

-0.8

 

Январь-август

-1.1

0.7

-0.4

 

Январь-сентябрь

-0.6

 

 

0.2

Январь-октябрь

-0.7

 

 

0.3

Январь-ноябрь

-0.2

 

 

0.2

Январь-декабрь

0.1

 

 

-0.5

 

Как мы видим, на протяжении первых 8 месяцев 2018 года, суммарные темпы роста за 2017-8 снижались, с 2.82% до -0.41%. Сравнительно более высокая база к концу года может привести к более низким результатам уже в 2018 году. Единственное, что может повлиять на это до конца года – рост цен на нефть и перераспределение нефтяных доходов по экономике.

Еще одно обстоятельство относительно экономики Азербайджана заключается в том, что принимая в расчет ее нефтяной характер, часто переоцениваются ее перспективы. Причем это происходит как на уровне политики (так, крупные страны считают, что с Азербайджаном выгодно иметь дела, хотя регулярно оказывается, что выгода там гораздо меньшая, чем изначально считалось), так и на уровне экономических экспертов. Азербайджанская экономика росла чаще всего на меньшую величину по сравнению с прогнозами. Здесь опять же будут использованы базы данных МВФ, в которых содержатся прогнозы на 5 лет вперед.

Таблица 3. Сравнение зарегистрированных и прогнозных темпов роста ВВП Азербайджана (все прогнозы – апрельское обновление WEO)

Какие выводы можно сделать из этой таблицы? Если прогнозы на конкретный год как правило завышались, вплоть до 5% в 2016 году, но в двух случаях фактическая ситуация оказалась лучше, чем по прогнозу (2010 и 2013 гг.), то среднесрочный прогноз во всех без исключения случаях переоценивал темпы роста азербайджанской экономики, причем довольно существенно, в среднем на 1.7% годовых. И это я еще взял комплементарную оценку роста за 2018 год, которая, как уже показано выше, почти не имеет шансов сбыться. Если мы действительно получим -0.5% роста в 2018 году, то это серьезно снизит планку всех прогнозов с 2013 года.

Однако, может быть это МВФ не умеет предсказывать? Может просто методология прогнозов МВФ такова, что она переоценивает рост экономики «на автомате»? Например, такой экономический обозреватель, предсказатель кризисов и левый активист как Михаил Хазин, утверждает, что МВФ переоценивает темпы роста российской экономики, потому что она капиталистическая. Разницу также можно было бы попытаться объяснить тем, что период 2014-6 гг. характеризовался кризисными явлениями в экономиках большинства постсоветских стран. Поскольку наибольшей разница прогноза и реальности была в прогнозе от 2014 года (достигая 4% ежегодной переоценки роста), то возьмем Армению и Грузию за тот же период.

Таблица 4. Сравнение темпов роста Армении и Грузии с прогнозными данными МВФ

 

2014

2015

2016

2017

2018

Среднегодовой

Армения – прогноз МВФ 2014 года

4.3

4.5

4.7

5.0

5.0

4.7

Армения – факт

3.6

3.3

0.3

7.5

9.3*

4.8

Грузия – прогноз МВФ 2014 года

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

Грузия – факт

4.6

2.9

2.8

4.8

5.5*

4.1

* Данные за январь-июль

Как мы видим, в тот же год, когда начался кризис на постсоветском пространстве и среднесрочные темпы роста ВВП Азербайджана были переоценены на целых 3.9%, среднесрочные темпы роста ВВП Армении были угаданы точно, а в случае Грузии ошибка достигла 0.9%, что объяснимо, к тому же в любом случае гораздо меньше, чем в случае Азербайджана. То есть, более высокая по сравнению с реальностью, оценка перспектив экономики, из трех признанных стран Южного Кавказа, относится именно к Азербайджану.

Кроме того, рассмотрим ситуацию за последние годы в сравнении между тремя странами Южного Кавказа. Азербайджан, вырвавшийся вперед в годы нефтяного бума и глобального кризиса, начал буксовать в последние 8 лет, теряя свое преимущество.  Разумеется, ситуация еще далека от того, чтобы Азербайджан его растерял окончательно, но уже на данный момент можно фиксировать некоторые результаты. Я начинаю данное сравнение именно с 2011 года для фиксации промежуточных результатов торможения азербайджанской экономики.

Таблица 5. Темпы роста реального ВВП стран Южного Кавказа в 2011-2018 гг.

 

Ежегодные темпы роста (прошлый год=100)

Накопленные темпы роста (2010=100)

 

Азербайджан

Армения

Грузия

Азербайджан

Армения

Грузия

2011

98.4

104.7

107.2

98.4

104.7

107.2

2012

102.1

107.1

106.4

100.5

112.1

114.1

2013

105.9

103.3

103.4

106.4

115.8

117.9

2014

102.7

103.6

104.6

109.3

120.0

123.4

2015

100.6

103.3

102.9

109.9

124.0

126.9

2016

96.9

100.3

102.8

106.5

124.4

130.5

2017

100.1

107.5

104.8

106.6

133.7

136.8

2018

100.7

109.3

105.5

107.4

146.1

144.3

Источники: МВФ, национальные статистические службы, собственные расчеты автора

Итак, как мы видим, экономики Армении и Грузии росли параллельно, их кумулятивный рост за 8 лет составил около 45%, тогда как Азербайджан вырос за 8 лет на 7%. Это означает долгосрочную потерю конкурентоспособности экономикой Азербайджана – и если по сей день эти эффекты в сравнении с соседями еще не так заметны, то это может проявиться в будущем.

Помимо реального роста ВВП, можно рассмотреть и номинальный ВВП, выраженный в долларах. На подушевые данные я не смотрю, поскольку при фальсификации демографических данных во всех трех республиках, обращаться к ним сейчас не имеет никакого смысла.

Таблица 6. Номинальный ВВП стран Южного Кавказа, в текущих ценах

 

ВВП, млн долл.

ВВП, в % от регионального

 

Азербайджан

Армения

Грузия

Азербайджан

Армения

Грузия

2010

52,913

9,260

11,638

71.7

12.5

15.8

2011

65,990

10,142

14,435

72.9

11.2

15.9

2012

69,687

10,619

15,847

72.5

11.0

16.5

2013

74,160

11,121

16,141

73.1

11.0

15.9

2014

75,240

11,610

16,515

72.8

11.2

16.0

2015

50,844

10,553

13,996

67.4

14.0

18.6

2016

37,810

10,572

14,330

60.3

16.9

22.9

2017

40,670

11,548

15,139

60.4

17.1

22.5

Источник: МВФ, расчеты автора

Доля Азербайджана в региональном ВВП была сравнительно стабильной, но вплоть до 2014 года скорее росла, а после того – заметно снизилась, с ¾ до трех пятых. Соответственно, выросла доля Армении и Грузии в региональном ВВП. Тот факт, что ВВП Азербайджана в долларах продолжал расти вплоть до 2014 года, позволял властям республики считать, что ситуация под контролем, ситуация в экономике достаточно благоприятна. К тому моменту и накопленный темп роста реального ВВП отличался не так сильно. Однако если бы замедление было проработано еще тогда, возможно были бы сделаны выводы, которые бы позволили повысить темпы роста в последующем, ведь и в 2018 году Азербайджан едва преодолеет свой же уровень 2013 года.

Напоследок, следует рассмотреть и ненефтяной сектор азербайджанской экономики. Отставший в развитии в 2000-е, благодаря буму нефтедобычи и высоким ценам на нефть, он вырос на существенную величину, обгоняя в темпах нефтяной сектор. Благодаря инвестициям в ненефтяные отрасли, достигающим нескольких миллиардов долларов в год, развитие этих отраслей действительно было заметно. Но теперь даже они находятся в кризисе.

Таблица 7. Ненефтяной сектор экономики Азербайджана

 

Ненефтяной ВВП, темпы роста к прошлому году

Ненефтяной ВВП, рост к 2009 году (2009=100)

Ненефтяной ВВП, % от всей экономики

2010

107.9

107.9

43.4

2011

109.4

118.0

42.2

2012

109.6

129.4

47.8

2013

109.9

142.2

51.5

2014

106.9

152.0

56.0

2015

101.1

153.7

63.4

2016

95.6

146.9

59.5

2017

102.7

150.9

57.0

2018

100.9

152.2

56.5

Источник: ЦБ Азербайджана, Госкомстат Азербайджана

И, хотя ненефтяной ВВП Азербайджана демонстрировал даже несколько более высокие темпы роста, чем ВВП Армении и Грузии, это сравнение не имеет смысла, поскольку разная база – ненефтяной ВВП Азербайджана очень невелик.

Выводы

Пораженная голландской болезнью экономика Азербайджана вошла в период затяжного кризиса. Нефтедобыча достигла пика в 2008-2013, с тех пор она сокращается. Альтернативных источников роста создано не было – несмотря на то, что ненефтяной ВВП рос быстрее нефтяного, это не очень важно, поскольку как только прекращаются трансферты из нефтяного сектора, он перестает расти. К примеру, ненефтяной экспорт Азербайджана заметно уступает и экспорту Армении, и экспорту Грузии, которые меньше Азербайджана и по населению, и по территории. На данный момент трудно отметить какие-либо источники роста, которые позволили бы Азербайджану возобновить рост. Единственным таким средством может стать рост цен на нефть, но вряд ли такой рост будет скоро. Рост цен на нефть до поры до времени маскировал для азербайджанских властей тот факт, что в действительности экономика после 2010 года перестала расти. Доходы росли, причем как доходы правительства, так и доходы населения, в результате казалось, что все хорошо вплоть до конца 2014 года. Расходы правительства также сложно назвать сбалансированными. Военные расходы, вывод средств в оффшоры, съели значительную часть прибылей от нефтедобычи еще в период роста, сейчас же даже их сокращение не позволяет перезапустить рост.

22.09.2018 в 21:19Акиф Налбандов2
читаю новостинк постоянно из всех армянских там можно и комет оставить 
21.09.2018 в 09:35Илья Абасов1
Да помидоры стратегический продукт азербайджана на случай если нефть будет стоить 10 дол

Ничего не скпжешь умный народ

21.09.2018 в 08:15Влад костин1
Борчало верит стат данным которые печатает азсми
21.09.2018 в 09:19Влад костин1
а это ты наверно по секретным каналам получал .а ты наверно сомневаешся что армяне отвечают если не отвечали бы вы бы каждый день отстреливали
21.09.2018 в 02:00borcali
Грант, ты сам прекрасно знаешь что я не верю стат данным. Азербайджане мировой экономический кризис дошло на целых три года позже и это благодаря резервам нефтяного фонда а пик кризиса было в конце 2014-то года. Как в пословице "пока гром не грянет мужик не перекрестится", Как начали перенаправлять средства в не нефтянные сферу через год можно было чувствовать развития экономики в Азербайджане. Уже зависимость бюджета от нефти уменьшается и ты это заметил Это можно увидеть суммой резервного и золотым запасом Азербайджана. Резервный фонд уже достиг до уровня до кризисного периода. 

Скажу одно есть ли будет работать правильно один  закон экономики в Азербайджане фактически зависимость от нефти можно свести на НОЛЬ. Этот один экономический закон не работает не только в Азербайджане но и во всех странах СССР. 

21.09.2018 в 08:06Athanatos
Статистическим данным не надо верить, их надо проверять. Это раз.

Во-вторых, у Азербайджана свой цикл. Не думаю, что торможение связано с мировым кризисом. Когда в 2009 году упали цены на нефть, аз.экспорт снизился в 7 раз, но реальный объем рос, поскольку производство нефти и смежных отраслей росло. Нынешняя проблема заключается в том, что Азербайджан увяз в экономическом кризисе надолго и не может из него выйти

21.09.2018 в 08:19Илья Абасов1
Максимум лкт 10 и нефть не будет нужна
21.09.2018 в 09:20Влад костин1
Комментарий удален модератором интернет-СМИ "Кавказский Узел". Офтоп, оверквотинг и дублирований сообщений запрещены Правилами.
21.09.2018 в 08:49Влад костин1
Уничтожена позиция ВС Азербайджана, с которой был произведен выстрел и убит армянский солдат в Тавушской области, сообщает издание об армии banak.info.

Отмечается, что ВС Армении и Арцаха выбрали тактику уничтожения тех азербайджанских позиций, откуда производятся смертельные выстрелы.

На каждый такой выстрел армянская сторона отвечает полным уничтожением боевых позиций противника.  

21.09.2018 в 09:11borcali
Это мы слышим еще со времен Сержика после сбитого веролета.:-))))))))))))  
21.09.2018 в 10:50Илья Абасов1
Почему так шутишь если азербайджанец то можно шутить нехорошо

В Калифорн йском университете Лос анджелеса открывается факультет арменистики

Ждем адекваьного ответа от Баку

21.09.2018 в 09:50borcali
антип, Нефть Азерлайт торгуется в среднем за 79 долларов, ЖД Баку-Тбилиси-Карс, ЖД Иран-Азербайджан-Россия, начала работа по производству иранских автомобилей, фарматевтический завод автомобильный бан с Астары до границы России, караблестроение, виноделье, трубопрокатный завод. А за счет помидоров, когда ешь помидоры прежде припомни ШИЛО.    
21.09.2018 в 09:40borcali
Грант, ты прекрасно знаешь от кризиса  а несколько дне не выйти. Пример до кризиса резервный фонд приближался к 47 млрд долларов, которая для удержания почти 3 года начала кризиса и кризисный период  опустился почти в двойа и сейчас в резервном фонде почти 43 млрд. А почему затяжная, потому что пока зависимость бюджета от нефти. Очень большие средства направленно в не нефтяные отрасли в частности логистику, машиностроение, с/х тяжелую промышленности и другие а отдача сеи минутное не бывает.  Сумгаит за нова возвращает себе статус промышленного города но уже  экологический чистой заводами. Азербайджан превращается перевалочной пункту для мировой логистики Восток-Запад и Север-Юг и обатно

   

21.09.2018 в 09:31антип
На данный момент трудно отметить какие-либо источники роста, которые позволили бы Азербайджану возобновить рост.

Э-э-э, сначала подумай, потом говори! А помидоры?!  https://youtu.be/0J09Y8lgQwk

21.09.2018 в 10:02антип
borcali, это шутка, если ты не понял.
21.09.2018 в 11:03borcali
антип, принят.
21.09.2018 в 11:51Илья Абасов1
ПОЗДРАВЛЯЮ

вас напечатали в Новостинке

21.09.2018 в 14:30Athanatos
спасибо, конечно но только за поздравление, а так новостинк меня не очень греет я могу легко публиковаться в любых армянских и очень многих неармянских СМИ. Просто в этих блогах мне больше нравится
21.09.2018 в 14:31Athanatos

В фейсбуке меня спросили по ненефтяному ВВП, почему я не стал его динамику сравнивать с ВВП Армении и Грузии. Ответ кидаю и сюда, потому что касается темы и можно считать продолжением текста.

1. Ненефтяной ВВП составляет более 50% ВВП, но к примеру, если посмотреть на экспорт, то он экспортирует в 10 раз меньше, чем нефтяной. То есть, там очень много малопроизводительных отраслей.

2. Ненефтяной ВВП дотируется из нефтяного очень плотно. Он не имеет полностью или даже сколько-либо самостоятельной динамики.3. За те 6 лет, где у МВФ отличающиеся цифры, средний рост ВВП Азербайджана был завышен на 0.45% в год Также надо занизить рост ненефтяного сектора Азербайджанской экономики и тогда будет скорее всего даже меньше, чем у Армении и Грузии.4. Ненефтяной ВВП Азербайджана на душу населения, если считать наличное население (про официальное и не говорю), примерно на 5-10% меньше, чем ВВП Армении, а до нефтяного бума был еще меньше, то есть в условном 2008 году ненефтяной ВВП Азербайджана на душу населения составлял примерно 60-70% от армянского. То есть, я хочу сказать, что более быстрый рост вызван эффектом низкой базы, а темпы роста правильнее сравнивать между сопоставимыми экономиками.
21.09.2018 в 17:09borcali
Грант, Резервный фонд же не кошелек матери взять с нее деньги и купить мороженное. Те средства которые поступают от нефти часть идет на покрытия расходов соц.нужд, часть резервный фонд а часть на развития не нефтяной сектор. Скоро начнется строительство завода по производство ЖД вагонов совместно Чехией. Идут переговоры один из крупнейший логистических фирм Румынии ведутся переговоры и по моему пришли согласию по трнспортировки грузов из Китая и Индии через ЖД Баку-Тбилиси-Карс. Лет через три можно сказать зависимость от нефти будет занижена до минимума. 
21.09.2018 в 16:12Athanatos
Тут не несколько дней, а целых 8 лет. Что касается того, что Азербайджан сделает что-то новое - ну удачи, надеюсь все получится.  Особенно если деьнги не будут идти не пойми куда
21.09.2018 в 20:46hmaeak
дорогой,душу согрел))).что означает "атанатос"?
22.09.2018 в 10:02borcali
Грант, это было грубейшей ошибкой правительство Азербайджана что когда сильно развивалась нефтяная сфера не взялись для развития других сфер  а кризис показала отрицательную сторону этой политики но сейчас основную силу направили в не не нефтяную сферу. И это уже дает свои плоды.  
22.09.2018 в 17:52Athanatos
На древнегреческом это означает "бессмертный".
23.09.2018 в 12:07borcali
Грант, Москва не сразу было построено. Дело в том что когда вкладывается капитал и инвестицию получаешь результат  не сразу. 
22.09.2018 в 17:53Athanatos
Какие-то плоды есть. Но пока нельзя сказать, что очень большие. Судя по цифрам.
23.09.2018 в 10:41borcali
Uhfyn? "Кашей"? :-)
27.09.2018 в 12:04Athanatos
я понял. но это не обо мне, я сказал откуда ник. и я его не сам придумал
25.09.2018 в 19:27borcali
Грант, шутка. Дай бог тебе долго и здоровой жизни.)
25.09.2018 в 19:06Athanatos
Нет это название было гвардии Ахеменидской империи. Они назывались по-гречески Атанатои. А в единственном числе Атанатос.