23 июня 2019 / 23:59

Грузинская туристическая отрасль и российское решение по отмене рейсов

О политических обстоятельствах происходящего см. События в Грузии, их внутриполитический и внешнеполитический контекст. 

 

Российская перспектива

Вчера, как мы знаем, президент России Владимир Путин объявил, что с 8 июля закроет авиасообщение с Грузией. Это привело уже к незначительному колебанию курса лари, хотя еще трудно сказать, повлияли ли как-либо российские действия на грузинские финансы. Тем не менее, экспорт туристических услуг (то есть, приток туристов) для Грузии – серьезная статья доходов. В прошлом году Грузию посетило 1.7 миллионов визитеров-граждан России – и большая их часть являлись туристами.

Сейчас Россия закрывает для Грузии поток массового туризма и это, безусловно, политический шаг сродни запрету на импорт грузинской сельскохозяйственной и агропромышленной продукции, действовавшему с 2005-6 по 2012 гг. Этот шаг нацелен на ограничение грузинского туристического сектора, что больно ударит по нему и потенциально приведет к многочисленным негативным последствиям для экономики Грузии. Если в конце 2015 года всерьез обсуждалась возможность отмены безвизового режима с Грузией, то сейчас в отношениях противоположный тренд и найти конкретного виновного здесь невозможно, в конечном счете это результат действий, да и бездействия, обоих сторон.

В 2018 году Грузия имела 8.3 млн. посетителей, из которых 1.7 миллионов были россиянами, но россияне, посещавшие Грузию, гораздо чаще являлись туристами, чем граждане, к примеру, Армении, Турции и Азербайджана, которые часто посещали Грузию с транзитными и прочими целями. Кроме того, россияне платежеспособнее граждан этих стран и поэтому доход от одного российского туриста для грузинского турсектора выше.

Своим решением российские власти хотят «наказать» грузинские власти за жесткие и не вполне корректные высказывания в отношении России, сделанные в попытке смягчить отрицательный эффект от обвинений в предательстве, высказываемых критиками нынешних властей, а также оппозицией (ЕНД). Россия давно использует экономические методы, чтобы наказывать своих соседей за политически неблагонадежное поведение в своем отношении. Впрочем, политический эффект от этих мер оказывался, как правило, нулевым, поскольку экономические аргументы всегда слабее политических.

Тем не менее, политические цели не были единственными в прошлых случаях и не являются таковыми сейчас. Есть мнение, что одной из целей российских властей является перенаправить туристический поток из Грузии в Крым, то есть организовать то самое импортозамещение, которое реализуется также и в отношении стран Европейского Союза. Это даст России дополнительную выгоду, позволив загрузить крымские курорты. Впрочем, насколько мне известно, качество обслуживания во всех отношениях там куда ниже, что значит, что многие из этих туристов не поедут в Крым в любом случае, не говоря уже о том, что и цены в Крыму не ниже, а в Сочи – даже выше. Многие из этих туристов поедут в Турцию, но для России и этот вариант предпочтительнее – российские власти хотят, как уже сказано, наказать грузинские власти, продемонстрировав тем, что у них есть мотивация для улучшения отношений, а демонстрировать антироссийское поведение и зарабатывать на России – не получится.

 

Грузинская перспектива

В Грузии данное решение не было встречено с пониманием, поскольку протестовали одни, а страдают - совсем другие. Туристическую инфраструктуру, в том числе под приезд россиян выстраивал еще Саакашвили, а тогда отношения с Россией были куда хуже. Впрочем, наиболее антироссийски настроенные публицисты уже давно предупреждали грузинский бизнес – не связываться с Россией и быть готовым к прерыванию отношений в любой момент. Действительно, политические риски в отношении бизнеса с Россией и россиянами есть. Это создает дилемму. Либо с Россией дел не вести и считать, что на месте России – море, как еще 8 лет назад говорил Саакашвили, либо вести на свой страх и риск, все время ожидая «подвоха», либо в конце концов решить, что экономическая логика интереснее и вести с россиянами бизнес и вести всерьез, расширяясь и зарабатывая на этом.

В частности, следует понимать, что, говоря о политических рисках, эти публицисты в значительной мере предупреждали совсем не о воздушных рисках. На самом деле, у России нет проактивной внешней политики; ее внешняя политика реактивна и легко предсказуема. То есть, Россия реагирует на внешние вызовы, но редко создает их сама (пример созданных Россией вызовов – операция в Сирии, пример реакции – вся ситуация с Украиной). В случае с Грузией вся российская политика была преимущественно реактивной, разве что с исключением эпизода летом 1993 года, когда было решено поддержать абхазов, несмотря на соглашения с грузинской стороной. Во многом именно это до сих пор грузины россиянам не могут простить.

Однако вернемся в настоящее время. Когда публицисты предупреждают о том, что грузинскому бизнесу не следует углублять сотрудничество с россиянами, они предполагают те риски, которые могут быть созданы их же действиями или действиями их единомышленников, так как сами они являются сторонниками не урегулирования отношений с Россией – а большего конфликта. Политику России предсказать, как уже сказано, легко, поскольку она действует в логике реализма, а не опирается на дискурсы, нарративы, парадигмы, ценности и так далее. То есть, эти правила игры легко поддаются прогнозированию и пониманию.

Сейчас возникли риски для грузинского туристического бизнеса, однако полеты не отменены одномоментно, как было в случае с Турцией. Путин оставил до отмены полетов еще две недели и, как представляется, это сделано для того, чтобы грузинская сторона могла бы попытаться пойти на какие-то, хотя бы риторические, уступки. Однако в условиях грузинского общественно-политического дискурса, такие ожидания вряд ли оправдаются, по крайней мере грузинским властям нужно будет продемонстрировать политическую смелость, а то и пойти на потерю лица, чтобы это сделать, а учитывая напряженную внутриполитическую обстановку, такие возможности серьезно ограничены.

 

Приток туристов в Грузию

Рассмотрим туристическую отрасль Грузии – ее основные показатели представлены ниже.

Таблица 1. Туристический сектор Грузии в 2013-2018 гг., по типам визитов

 

Общее число визитов

Туристы (24 часа и дольше)

Транзит (до 24 часов)

Посещения с другими целями

 

Чел

% рост

Чел

% рост

Чел

% рост

Чел

% рост

2018

8 326 139

10.2%

4 120 920

18.4%

1 825 996

7.4%

2 379 223

0.1%

2017

7 554 936

18.8%

3 478 932

28.0%

1 687 289

27.7%

2 388 715

3.0%

2016

6 360 503

7.8%

2 720 970

19.2%

1 321 344

-5.7%

2 318 189

4.5%

2015

5 901 094

7.0%

2 281 971

2.4%

1 400 835

25.7%

2 218 288

2.1%

2014

5 515 559

2.3%

2 229 094

7.9%

1 114 036

-6.3%

2 172 429

1.6%

2013

5 392 303

21.8%

2 065 296

 

1 188 791

 

2 138 216

 

 

В 2018 году туристы составили 49.5% всех визитеров Грузии, или 4.1 миллиона человек. Теперь посмотрим, как визиты распределялись по странам.

Таблица 2. Туристический сектор Грузии, по странам, 2006-2018, по числу посещений

 

Всего             

Азербай-джан

Армения

Турция

Россия

Прочие

Страны ЕС

Иран

Украина

2006

763 231

198 032

180 550

146 696

88 538

61 594

60 637

5 379

22 436

2007

1 051 749

281 629

243 133

248 028

91 361

66 011

85 446

7 986

28 932

2008

1 290 108

344 936

281 463

351 410

114 459

69 051

86 700

10 038

32 988

2009

1 500 049

418 992

351 049

384 482

127 937

77 917

91 471

9 848

39 339

2010

2 031 717

497 969

547 510

535 613

170 584

102 901

110 087

21 313

47 596

2011

2 822 363

714 418

699 382

738 085

278 458

143 632

136 975

60 191

58 966

2012

4 428 221

931 933

921 929

1 533 236

513 770

196 666

169 722

89 697

76 610

2013

5 392 303

1 075 857

1 291 838

1 597 438

767 395

247 409

207 410

84 958

126 797

2014

5 515 559

1 283 214

1 325 635

1 442 695

813 621

230 530

231 460

47 929

143 521

2015

5 901 094

1 393 255

1 368 884

1 391 713

926 143

315 607

240 911

25 271

141 734

2016

6 360 503

1 523 606

1 496 409

1 255 764

1 038 471

458 458

263 277

147 935

174 184

2017

7 554 936

1 694 998

1 718 016

1 246 745

1 392 610

665 883

320 744

322 938

193 002

2018

8 326 139

1 807 121

1 725 001

1 312 182

1 705 203

800 820

431 422

339 437

204 953

 

Если до 2010 года, группа стран-лидеров включала в себя 3 страны, то с тех пор одним из лидеров по притоку туристов стала Россия, кстати, в 2019 году она уже начала выходить на первое место. Ниже мы увидим как раз темпы прироста, резко возросшие с 2010 года, когда был открыт КПП «Верхний Ларс» и, особенно, с 2011 года, когда развернулась рекламная кампания по привлечению в Грузию российских туристов и был отменен визовый режим. За 4 года число визитеров из России в Грузию выросло в 6 раз – в столько раз оно было больше в 2013 году в сравнении с 2009. Темпы прироста по отдельным странам можно увидеть ниже.

Таблица 3. Темпы прироста притока визитеров по странам, 2007-2018, %

 

Всего

Азерб.

Армения

Турция

Россия

Прочие

ЕС

Иран

Украина

2007

37.8

42.2

34.7

69.1

3.2

7.2

40.9

48.5

29.0

2008

22.7

22.5

15.8

41.7

25.3

4.6

1.5

25.7

14.0

2009

16.3

21.5

24.7

9.4

11.8

12.8

5.5

-1.9

19.3

2010

35.4

18.8

56.0

39.3

33.3

32.1

20.4

116.4

21.0

2011

38.9

43.5

27.7

37.8

63.2

39.6

24.4

182.4

23.9

2012

56.9

30.4

31.8

107.7

84.5

36.9

23.9

49.0

29.9

2013

21.8

15.4

40.1

4.2

49.4

25.8

22.2

-5.3

65.5

2014

2.3

19.3

2.6

-9.7

6.0

-6.8

11.6

-43.6

13.2

2015

7.0

8.6

3.3

-3.5

13.8

36.9

4.1

-47.3

-1.2

2016

7.8

9.4

9.3

-9.8

12.1

45.3

9.3

485.4

22.9

2017

18.8

11.2

14.8

-0.7

34.1

45.2

21.8

118.3

10.8

2018

10.2

6.6

0.4

5.2

22.4

20.3

34.5

5.1

6.2

 

Как мы видим, общая кризисная ситуация начиная с 2014 года, начала отрицательно влиять на въездной туризм в Грузию. Это было связано как с собственно грузинскими причинами, так и с внешними, поскольку на всем постсоветском пространстве, а также в странах-соседях Южного Кавказа Турции и Иране был кризис. Интересно, что данные в таблице 2 и 3 показывают не только то, как изменяется ситуация в Грузии, но и являются косвенным индикатором динамики отношений Грузии со страной-партнером (см. Турция, 2014-2017, ЕС-2010-2013, 2017-8), динамики экономической ситуации в самой стране, откуда приезжают туристы (Украина-2015, Иран-2013-5, Армения-2018) и так далее. На этом отдельно останавливаться не следует, просто стоит учитывать это обстоятельство. Теперь же рассмотрим турпоток из каждой из стран в обобщенном виде.

Таблица 4. Итоговые данные по притоку визитеров и туристов из других стран.

 

Рост притока визитеров за 2006-2018 гг., в разах

Корреляция между притоком визитеров из страны и динамикой притока туристов в Грузию (янв. 2013-июн. 2017)

Всего

10.9

0.977

Азербайджан

9.1

0.876

Армения

9.6

0.797

Турция

8.9

0.520

Россия

19.3

0.977

Другие страны

13.0

0.887

Страны ЕС

7.1

0.912

Иран

63.1

0.601

Украина

9.1

0.951

 

Итак, российские туристы имеют наиболее высокую корреляцию по сезонности с общим туристическим потоком в Грузию, по сравнению со всеми остальными странами, в особенности среди наиболее массовых туристов, что указывает на то, что собственно туристов среди россиян больше всего. И если в среднем один из двух визитеров является туристов, то среди россиян таковых куда больше.

Пока еще нет полных данных по ситуации за первые полгода в 2019 году, но представим последние данные, которые уже доступны – за апрель 2019 года.

Таблица 5. Данные по притоку визитеров в Грузию за апрель 2019 года

 

Всего

Из них – туристов

Россия

Азерб.

Армения

Турция

ЕС

Украина

Иран

2018

596 762

278 080

124 090

125 094

111 360

121 148

31 006

14 069

20 430

Структура

100%

46,6%

20,8%

21,0%

18,7%

20,3%

5,2%

2,4%

3,4%

2019

657 569

322 854

155 765

131 518

121 982

112 817

43 259

15 729

8 626

Структура

100%

49,1%

23,7%

20,0%

18,6%

17,2%

6,6%

2,4%

1,3%

Прирост

10,2%

16,1%

25,5%

5,1%

9,5%

-6,9%

39,5%

11,8%

-57,8%

 

Россия по притоку туристов уже в 2019 году вышла впервые на первое место и ее доля в этом притоке составила почти четверть от всех визитеров и, вероятно, около 30% от всех туристов. Если же говорить о первых четырех странах – региональных соседях Грузии, то приток туризма из них составляет 80% всего въездного туризма в страну, что очень существенно. На этом фоне происходят нынешние события.

 

Грузинский туристический сектор – экономическая перспектива

Туристический сектор Грузии привлекает в последние годы серьезные средства в экономику Грузии. Вопреки специфике сектора, эти средства куда стабильнее внешней торговли. Рассмотрим динамику в этом отношении.

Таблица 6. Динамика притока средств в грузинскую экономику по статье «туризм», согласно платежному балансу Грузии, млн. долл.

 

Путешествия, в т.ч. …

Деловые

Медицинские

Образование

Отдых

 

Сальдо

Кредит

Дебит

Сальдо

Сальдо

Сальдо

Сальдо

2018

2697.3

3222.1

524.7

588.2

-11.1

-100.1

2220.4

2017

2240.8

2704.3

463.6

474.0

-9.2

-89.5

1865.4

2016

1724.4

2110.7

386.3

408.7

-2.1

-94.1

1411.8

2015

1538.9

1868.5

329.6

527.4

-1.5

-89.5

1102.4

2014

1488.0

1787.1

299.2

433.2

-3.2

-59.7

1117.7

2013

1425.6

1719.7

294.1

425.0

-0.5

-61.5

1062.6

2012

1154.5

1410.9

256.4

372.1

0.2

-40.7

822.9

2011

741.5

954.9

213.4

246.1

0.5

-.8.3

533.2

2010

460.2

659.2

199.1

186.5

0.0

-34.1

307.7

2009

294.4

475.9

181.5

130.3

-0.5

-25.2

189.8

2008

243.2

446.6

203.5

110.2

0.3

-38.4

171.1

2007

208.0

383.7

175.8

94.3

-0.3

-38.4

152.4

2006

145.9

312.6

166.6

55.1

-2.6

-38.4

131.8

2005

72.6

241.4

168.8

32.3

-3.2

-38.7

82.2

2004

29.2

176.6

147.4

3.7

-3.3

-28.3

57.1

2003

16.9

147.1

130.2

17.7

-6.9

-36.4

42.6

2002

-23.2

125.7

148.9

-5.4

-9.4

-49.4

40.9

 

Теперь представим кое-какие данные в графическом виде.

Я сначала хотел сравнить доходы от туризма с экспортом, но у нас совершенно разные цифры в наличии. Например, по данным статистики, экспорт в 2018 году составил 3 млрд. 354.5 млн. долл., в том числе 1 млрд 129.4 млн. долл. – реэкспорт, а остальное (2.2 млрд) – экспорт произведенных собственно в Грузии товаров и услуг.

Другие цифры приходят по платежному балансу – 4.34 млрд. экспорта товаров, в том числе 801.6 млн – реэкспорт, итого экспорт произведенных в Грузии товаров – 3.54 млрд. долл. или в полтора раза больше, чем по данным статистики. Также, импорт по платежному балансу меньше, чем в реальности – 8.5 млрд. долл. вместо 9.1 млрд. Либо это какая-то другая методология (чего не должно быть), либо Национальный банк Грузии в попытке лучше свести баланс его так улучшает: ведь вместо -5.8 млрд. долл. получилось -4.2 млрд. долл., то есть на 1.6 млрд. долл. лучше, что в условиях всего платежного баланса в размере -1.25 млрд. долл. более чем существенно.

Этот вопрос следует пока что повесить в воздухе, чтобы вернуться к нему, когда будет больше данных, поскольку имея такое расхождение по данным, которые известны достаточно точно, возникает вопрос – а вдруг они и с туризмом такое делают? Это вполне вероятно, как минимум по части выездного туризма, поскольку если дебит по туризму у Грузии 525 млн. долл., то у Армении – 1405.5 млн. долл., при том, что за год вовне границу Грузии ее граждане пересекли 3.7 млн. раз, а граждане Армении ее границу пересекли вовне 2.15 млн. раз, так что если считать по тем же критериям, то по идее у Грузии должен быть дебит 2.42 млрд. долл. или у Армении около 310 млн. долл. Но опять же, методологические проблемы пока оставим, особенно, учитывая, что данные по притоку средств от туризма выглядят более убедительно; корреляция с притоком визитеров высокая – 0.99, так что не стоит удивляться, если именно по этому критерию оно и рассчитывалось.

Россияне, по грубой оценке, приносят Грузии примерно треть ее туристических доходов или 1.3 млрд. долл. если исходить из роста притока туристических денег до 4 млрд. в 2019 году. По другой грубой оценке, конфликт между странами может снизить туристический поток примерно на две трети, имея опыт Турции с поправкой на то, что немалое число российских туристов могут добраться до самостоятельно. Причем, стоит учесть что чисто по календарным причинам, это коснется примерно 60% туристов, поскольку 40% уже приехали до настоящего момента. В общем, речь идет о потере Грузией около 500-550 млн. долл. в 2019 году и, если ничего не изменится, порядка миллиарда долларов – в 2020 году. Это будет очень существенно, поскольку туристическая отрасль Грузии и так сильно перегрета, в особенности, в Аджарии. По этому поводу советую ознакомиться со статьей Александра Лапшина о собственном опыте с недвижимостью в Батуми.

Испытывающая недостаток финансирования и прочие проблемы туристическая отрасль понесет огромный удар, а вскоре удар на себя примет и платежный баланс и, как следствие, курс лари. А это мало кого обрадует: подорожают импортные товары, кредиты и многое другое. И это может стать последней каплей для населения. Так что ставки высоки, причем как с экономической, так и с политической точки зрения. Грузия попытается компенсировать российский туристический поток, но это в любом случае дело не одного дня, а нескольких лет.

Погода на Кавказе
Android badge Ios badge
TopList