24 июня 2019 / 18:50

Грузия потеряет 226-294 млн долларов от ограничения российского туризма в 2019 году

Вчера я написал пост, где представил кое-какие данные по грузинскому туризму и роли России в нем: Грузинская туристическая отрасль и российское решение по отмене рейсов. Там же была сделана грубая оценка по потерям грузинской туристической отрасли – пол-миллиарда в 2019 и миллиард – в 2020 году (в долларах). В комментариях в ФБ я встретил другие мнения, где меня также попросили уточнить оценку. Ну а поскольку дело уже не только научное, а и вполне практическое, то есть резон попытаться оценить более точно.

 

КПП "Казбеги" / Верхний Ларс

Начнем с числа пограничных пересечений на КПП «Казбеги» (название с грузинской стороны) или же «Верхний Ларс» в направлении Грузии. По этому поводу существуют следующие цифры.

Таблица 1. Динамика пограничных пересечений на КПП «Казбеги» / «Верхний Ларс»

 

Число въездов в Грузию

В том числе россиян

Общее число въездов россиян в Грузию

Доля въездов россиян в Грузию через автодорогу

2015

961 480

477 617

926 143

51.6%

2016

993 619

504 572

1 038 471

48.6%

2017

1 265 330

654 206

1 392 610

47.0%

2018

I-IV*

281 628

147 905

357 162

41.4%

2018

1 356 321

 

1 705 203

 

2018**

1 356 321

714 000

1 705 203

41.9%

Источник: Полиция Грузии

Примечания: *данные по КПП Казбеги/Верхний Ларс перестали публиковаться после апреля 2018 года

** Оценка

В последние годы фиксировалась тенденция роста притока россиян как посредством наземного транспорта, так и посредством авиатранспорта. Наземный транспорт имеет определенные ограничения, которые в прошлом году были исчерпаны. Ради этого была даже введена ограничительная мера по транзиту пшеницы через грузинские автодороги. (см.: Запрет транзита пшеницы через грузинские автодороги - причины принятия, последствия для Армении, статистика пшеницы). Поэтому, несмотря на рост доли россиян во въездном потоке, количество вырасти уже практически не может; еще в июле 2018 года на границе между Россией и Грузией выросла огромная «пробка», во многом благодаря армянским грузовикам, а в 2019 году «пробка» создалась уже к началу мая. При этом, рост уже практически прекратился. Это означает, что физическая пропускная способность КПП «Верхний Ларс»/«Казбеги» теперь уже исчерпана даже на весенний период, а не только летний и зимний. У нас есть данные по апрелю.

Таблица 2. Динамика числа въездов в Грузию в апреле 2016-2019 гг.

 

Количество пересечений

Прирост (%)

2016

74 785

 

2017

75 479

0.9%

2018

96 767

28.2%

2019

99 249

2.6%

Источник: Полиция Грузии

В 2017 году проводились работы по модернизации КПП с грузинской стороны, так что возможно, резкий рост числа пересечений в 2018 году связан именно с этим. Однако даже небольшой рост в 2019 году вызвал, как уже показано, пробки к началу мая, то есть, пропускная способность этого КПП, грубо говоря, 3500-4000 человек в день, что, конечно, зависит от числа людей в автомобиле и так далее, но далеко за этот коридор выйти не может.

Учитывая, что в общем притоке доля россиян росла и в 2019 году могла достигнуть 53-53.3%, на основании имеющихся данных можно составить следующий прогноз на 2019 год (при отсутствии запрета со стороны властей).

Таблица 3. Прогноз на 2019 год в сценарии отсутствия запрета на авиасообщение со стороны российских властей – КПП «Казбеги» / «Верхний Ларс»

 

Число въездов в Грузию

В том числе россиян

Общее число въездов россиян в Грузию

Доля въездов россиян в Грузию через автодорогу

2017 факт

1 265 330

654 206

1 392 610

47.0%

2018 оценка

1 356 321

714 000

1 705 203

41.9%

2019 прогноз*

1 392 000

740 500

2 240 600

33.0%

Источник: Полиция Грузии, Национальная администрация туризма Грузии

Примечание: *Прогноз составлен исходя из: апрельских данных о росте въездного трансграничного пассажиропотока, экстраполированных на весь год, хотя скорее всего это завышенная оценка, так как в целом за январь-апрель в 2019 году уже зафиксирован спад – 275 тысяч в 2019 году и 282 тысячи в 2018 году. Рост притока россиян рассчитан на основе роста за январь-май (только туристы) по данным национальной администрации туризма – 31.4%.

 

Оценка численности притока российских туристов в Грузию

Итого, 1.5 миллиона россиян прибывают в Грузию авиатранспортом в 2019 году, а всего – 2.24 миллиона. А всего из них уже прибыли или прибудут до конца июня 830 тысяч человек, итого до конца года могло бы приехать 1.61 млн россиян, из них, условно, 1.08 млн россиян – авиатранспортом. В то же время, армянские авиакомпании готовы увеличить число рейсов в Россию, чтобы дать возможность части туристов все же приехать в Грузию. Также, подобный подход проявит Белавия и ряд других авиакомпаний из бывшего СССР.

Самый главный вопрос – на какую величину сократится приток российских туристов из-за ухудшения отношений? Есть россияне, которые по этой причине решат именно приехать в Грузию, их доля не очень велика, но они имеют твердую политическую позицию, поэтому в этом сегменте Грузия только выиграет. Есть россияне, которые последуют политике собственной власти, и это число, скорее всего, больше предыдущего, а значит, они поменяют свое решение относительно места отдыха и поедут в Крым или в Турцию. Наконец, для части россиян (предполагаю, самой большой) все будет упираться в цену – и если цена будет приемлемой, то они могут поехать, хотя конечно тут вопрос и в том, сколько будет неудобств.

Сейчас самое время перейти от пограничных пересечений к собственно туризму.

Как оказалось, в Грузии существует и другая статистика, помимо представленной мной вчера – это статистика Национальной администрации туризма Грузии, тогда как статистика пограничных пересечений – это полицейская статистика и она не полностью релевантна интересующей нас теме. Ведомство по туризму считает визитерами тех, кто не являются резидентами Грузии и посещают Грузию более чем на день. Таким образом, в это число входят граждане Грузии, живущие постоянно за рубежом, но не входят иностранные граждане, живущие постоянно в Грузии. Итого, получились совершенно другие цифры.

Таблица 4. Данные национальной туристической администрации (НТА) и полиции (П) по международным посетителям Грузии

 

Всего посещений

Посещений россиян

 

П

НТА

П

НТА

2011

2 822 363

2 711 697

278 458

220 294

2012

4 426 221

4 105 874

513 770

410 327

2013

5 392 303

4 954 448

767 395

606 668

2014

5 515 559

5 004 331

813 621

651 282

2015

5 901 094

5 255 999

926 143

763 019

2016

6 360 503

5 392 816

1 038 471

849 265

2017

7 554 936

6 482 830

1 392 610

1 135 057

2018

8 326 139

7 203 350

1 705 203

1 404 757

Источники: Полиция Грузии, Национальная туристическая администрация Грузии

Если исходить из того, что деньги оставляют только те посетители, которые представлены в столбце «НТА», то можно грубо оценить, сколько их было бы в 2019 году при темпе прироста в 31.4% за год, то это 1 миллион 846 тысяч человек или 82.4% от всех россиян, которые бы пересекли границу Грузии. Учитывая соотношение 2016-7 гг., примерно 37% туристов приезжают в первые полгода и 63% - во второе полугодие. Это означает, что еще должны приехать 1 163 тысячи туристов, из которых оценочно 780 тысяч авиацией. Вот на них и скажется запрет российских властей. Остальной вопрос в том, в какой мере этот поток будет компенсирован.

 

Оценка доходов Грузии от туристической сферы, по странам

Рассмотрим, что вообще представляет собой российский турист в Грузии.

Таблица 5. Характеристика туристов по региону происхождения

Место жительства

Азерб-н

Турция

Россия

Армения

ЦВЕ**

Европа – прочие

Другие страны

Всего

Число ночей, среднее

2.5

1.6

6.3

1.8

7.7

8.3

7.2

4.2

Доля тех, кто не остался ни одной ночи (%)

41.7

48.1

25.2

59.6

4.6

1.2

6.3

34.0

Доля первых визитов (%)

4.4

28.6

34

0.9

58.7

60.6

41.4

27.1

Средний расход (лари)*

385

923

1326

540

1888

2337

2357

1099

Средний расход (долл.)*

154.9

371.4

533.5

217.3

759.6

940.3

948.3

442.2

Всего потрачено (млн. долл.)*

264.7

437.2

793.6

266.8

378.5

531.1

513.8

3185.7

Средний уровень удовлетворения туристов (1-5, макс).

4.4

4.1

4.5

4.2

4.7

4.7

4.6

 

Доля тех, кто занимался шоппингом в Грузии (%)

66.6

53.1

73.6

73.8

70.8

62

67.7

 

Доля тех, кто пробовал грузинскую кухню (%)

52.7

34.1

88.7

69.1

85.8

83.0

74.5

 

Источник: Национальная туристическая администрация Грузии (стат.обзор за 2018 год)

Примечание: *Следует учитывать, что эти данные включают в себя указанные самими туристами суммы, а это означает, что жители постсоветских стран, в особенности, Армении и Азербайджана, более склонны к занижению своих расходов, но это характерно и для россиян, так что в конце я сделаю дооценку и по этому параметру. Также, следует учитывать, что это выборочные исследования и они имеют погрешность, тем большую, чем меньше туристов было опрошено (всего 12 000 в т.ч. 2622 из России).

** ЦВЕ = Центральная и Восточная Европа, включая постсоветское пространство

Вдобавок к этому, стоит учитывать, что турист, прибывающий в аэропорт, остается дольше и платит больше – и это характерно и для российской выборки. Так, 22.8% туристов, прибывавших в Грузию в 2018 году наземным путем, останавливались в гостинице, и 54.3% из тех, кто прибывал воздушным путем. Также, 59.8% туристов, посетивших Грузию воздушным путем, посещали ее впервые, но лишь 15.1% - среди тех, кто посещал Грузию наземным путем. Конечно, в большей мере это связано с тем, из каких стран люди посещают Грузию воздушным/наземным путем, однако, как представляется, не только с этим. К сожалению, нет данных по поводу того, сколько тратят туристы, прибывающие воздухом и сколько – по земле, но очевидно, разница есть и в случае россиян. Дооценку по этому параметру мы также сделаем в конце.

 

Оценка убытков грузинской туристической индустрии

По данным Национальной туристической администрации Грузии, в 2018 году россияне суммарно потратили в Грузии 793.6 миллионов долларов. Рост притока россиян при тех же расходуемых суммах привел бы к росту расходов до 1 млрд 43 млн долл. Предположительно, 386 миллионов долларов из них уже потрачено, а значит еще не потраченная сумма равна 657 миллионов долларов. Из них, если исходить из равных расходов тех, кто прибывает авиацией и автотранспортом, 440.6 миллионов долларов должно быть потрачено теми, кто прибудет авиацией.

Здесь, однако, есть еще одно противоречие в данных. 793.6 миллионов долларов, потраченных в 2018 году означают, что один турист тратил в ходе поездки 565 долларов, а не 533.5. Как его разрешить, не знаю, но буду исходить из консервативной оценки в 533.5 долларов на туриста. Пришло время для итоговой оценки убытков в 2019 году.

Таблица 6. Оценка убытков грузинской туристической сферы в 2019 году от отмены авиарейсов с Россией

 

2018 год факт

2019 год прогноз

Январь-июнь

Июль-декабрь

С дооценкой **

2020 год с дооценкой

***

Число визитеров, тыс.

1705.2

2240.6

830

1610

1562

2689

В том числе авиация

991.2

1500.1

557

1080

1048

1889

Число туристов

1404.8

1845.8

683

1163

1128

2215

В том числе авиация*

816.6

1235.8

457

779

755.6

1556

Потраченная сумма**

749.5

989.2

366.0

623.3

665.0

1307.8

В том числе прибывшими по воздуху

444.6

672.9

248.8

424.2

452.6

931.9

Недополученная прибыль исходя из степени компенсации пассажиропотока через другие аэропорты (млн. долл.)

0%

 

 

 

424.2

452.6

931.9

20%

 

 

 

339.3

362.1

745.5

40%

 

 

 

254.5

271.5

559.1

60%

 

 

 

169.7

181.0

372.8

80%

 

 

 

84.8

90.5

186.4

100%

 

 

 

0.0

0.0

0.0

Источник: расчеты автора

Примечание: *Рассчитано по пропорции визитеров

**Исходя их из более высокого расхода прибывающих авиацией (использованы следующие цифры: 518.6 долл. для путешествующих наземным путем, 544.5 – авиацией) и на 10% исходя из недоуказанных расходов в ходе опроса, а также на 3% в обратную сторону вследствие того, что запрет вступает в силу только с 8 июля.

*** Заложен рост притока визитеров и туристов на 20% и проезд 800 тысяч российских граждан в Грузию через КПП «Верхний Ларс».

Итак, у нас уже есть все необходимые данные для весомой оценки убытков грузинской туристической отрасли. Оценка сделана консервативно, с учетом расхода на человека 533.5 долларов и суммарных расходов российских туристов в 2018 году на уровне 749.6 млн. долл., а не 793.6, как получается по данным грузинской туристической администрации. Тем не менее, сделана дооценка на тень, календарный фактор и разницу в расходах между визитерами по авиации и по земле. Все эти дооценки минимальны (в том числе, доля туристов, которые в 2020 году прибыли бы авиацией) и, скорее всего, в реальности упущенная выгода даже больше, поэтому, опять же, приведенные оценки являются консервативными.

Остается вопрос, что считать убытком. Если убыток отсчитывать от показателей 2018 года, то картина будет одна, а если спроектировать существующий тренд на 2019 и 2020 годы, то она будет совершенно другой. Наиболее реалистичным я считаю компенсацию 30-40% пассажиропотока, что означает, что на данных 2018 года и без дооценки, убыток составит 107 миллионов долларов.

Если же исходить из того, что убыток представляет собой цену упущенной возможности, то убыток составит 294 миллиона долларов во второй половине 2019 года и 606 миллионов долларов если исходить из того, что 35% пассажиропотока будет компенсировано другими аэропортами. Альтернативные цифры (в зависимости от предпочтительной оценки компенсации пассажиропотока) представлены в нижней части таблицы 6; если это будет 50%, то убыток составит 226 миллионов долларов с 9 июля по 31 декабря 2019 года и 466 миллионов долларов в 2020 году. Поскольку бизнес обычно вкладывается с определенными ожиданиями (роста), я считаю более адекватным второй подход, то есть оценка упущенной возможности, т.е. opportunity cost, т.е. упущенную возможную прибыль, если бы политических мер не было.

 

Статистика в графиках

Напоследок, данные по притоку туристов в Грузию по странам - в графическом виде

1. Турция

2. Азербайджан

3. Армения

4. Россия

5. Все соседи, текущие значения

6. Усредненный ежемесячный приток туристов в Грузию из соседних стран

Комментарии по графикам оставляю читателям - а то потянет на отдельный пост

Погода на Кавказе
Android badge Ios badge
TopList