ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

 

1. Предисловие

Согласно недавно опубликованным статистическим данным, внешнеторговый товарооборот Армении составил 8,379.2 млн долл. Это на 17.7% больше, чем годом ранее (в 2020 году – 7,120.3 млн. долл., в 2019 – 8,186.2). Но указанный рост был в номинальном выражении, в частности, учитывая рост цен на международную торговлю и товары в целом, к вопросу о реальности этого роста нам еще надо будет вернуться. Внешняя торговля Армении остается дефицитной – импорт гораздо больше экспорта, в частности, отрицательное сальдо торгового баланса составило 2.3 млрд долл. Отрицательное сальдо выросло в прошлом году на 15%, но в относительном выражении несколько уменьшилось, потому что экспорт рос быстрее импорта.

Дефицит торгового баланса означает, что страна ввозит больше товаров, чем вывозит, то есть нуждается в импортных товарах для поддержания своего потребления, в то же время, ей мало что предложить миру. Начиная с обретения независимости, дефицит внешней торговли стал хронической проблемой и усугубился рядом ошибок экономической политики в 1990е (в особенности, касательно приватизации) и 2000е (политика «дорогого драма» с 2003 года и вступление в ВОЗ по плохим условиям) годы, а также общие ошибки (отсутствие политики, поощряющей развитие местного производства).

См. также:

·         Позднесоветский кризис и далее. Почему Армения не смогла стать успешной экономикой (21 февраля 2019).

·         Изнанка "Кавказского тигра". Ошибки экономической политики Армении в 2000-е гг. и уроки для нынешнего кризиса (13 мая 2020).

·         Импортная ориентация, монополизация экономики в 2003-8 гг. и глобальный кризис (13 мая 2020)

В данной статье мы разберем динамику внешней торговли начиная с позднесоветского периода и рассмотрим глубину трансформационного спада, степень восстановления внешней торговли и изменение ее характера. Наряду с количественными, рассмотрим и качественные характеристики внешней торговли, а также ее структуру. Помимо рассмотрения торговли товарами, рассмотрим также торговлю услугами и ее динамику, а также рост ее роли во внешнеэкономической деятельности страны. Напоследок, рассмотрим изменение цен и прочих внешних условий торговли для армянских предпринимателей, что влияло на внешнюю торговлю, помимо собственно внутренних факторов роста производительности труда и инвестиций. Поскольку спектр рассматриваемых тем слишком велик, ее написание заняло целый месяц, а статья разрослась сверх всякой меры, ее пришлось разделить на три части.

 

2. Внешняя торговля товарами - изменение объема экспорта и импорта с 1987 года

Рассмотрим динамику внешней торговли Армении товарами. Я специально включил в обзор данные позднесоветского периода для того, чтобы можно было оценить влияние перехода к новой экономической модели, влияние землетрясения и блокады, а также состояние дел за длительный период времени.

График 1. Динамика экспорта и импорта товаров Армении, а также сальдо внешнеторгового товарооборота*

* В текущих ценах, в долларах. За обменный курс советского периода принято 1987-1989 1 доллар=1.60 руб. в межреспубликанской торговле и 62.5 коп во внешней торговле (на основе оценки МинФина и Госбанка СССР), в межреспубликанской торговле 1990 1 доллар=1.80 руб (на основе оценки ГКС Армении).

В количественном выражении наибольший отрицательный баланс внешней торговли Армении был в 2008 году, на фоне глобального экономического кризиса, и с тех пор остается более-менее стабильным, но с учетом роста экономики следует считать, что это отражает постепенное улучшение показателей. Рассмотрим динамику всех этих показателей в сравнении с ВВП.

График 2. Динамика объема внешней торговли Армении товарами в отношении к ВВП (%)*

* Оценка ВВП за 2021 год – предварительная. Расчет сделан исходя из оценки ВВП в 13,960 млн долл.

Объем внешней торговли резко сократился в 1991-2 гг., причем как в абсолютном (график 1), так и в относительном выражении. Но изменение характера экономики не произошло одномоментно. Зависимость от импорта росла начиная с 1988 года, и достигла пика, если смотреть по сальдо внешней торговли, в 2009 году, а если смотреть на долю от ВВП, то в 1997 году. После глобального экономического кризиса 2008/9 гг., экспорт стабильно рос быстрее, чем импорт, и в 2021 году отрицательный баланс внешней торговли составил 16.7% ВВП, что соответствует позднесоветским показателям. Но соотношение экспорта и импорта все еще неблагоприятное: импорт преобладал в 2021 году над экспортом в 1.8 раз, хотя это соотношение медленно и стабильно улучшается в последние годы.

Уровень экономической интеграции Армении на сегодня довольно высок – объем внешнеторговых операций соответствует примерно 60% ВВП, и в последние годы этот показатель стабильно растет. С советским периодом сравнивать некорректно: тогда Армения была лишь частью советского государства. Для того, чтобы оценить эти цифры, стоит их сравнить с соседями. Но с Азербайджаном сравнение не имеет никакого смысла, слишком другая там структура внешней торговли. Азербайджан экспортирует нефть и газ, а также продукты их переработки. Также, Азербайджан не имеет необходимости импортировать эти ресурсы. В то же время, Азербайджан импортирует оборудование, необходимое для продолжения нефтедобычи. А это означает, что для адекватного сопоставления даже исключение нефти мало что даст. Поэтому сравнивать будем только с Грузией.

График 3. Сальдо внешнеторгового товарооборота Армении и Грузии (в % к ВВП и к товарообороту)

Как мы видим, в этом сравнении у Армении все же не такой значительный отрицательный баланс внешней торговли, не говоря уже о том, что в последние 15 лет в экспорте Грузии присутствует и реэкспорт автомобилей, что несколько смещает баланс в положительную сторону. При этом, и в Армении, и в Грузии мы видим примерно одинаковые тенденции на протяжении всего периода, что говорит о том, что экономики стран все еще довольно похожи, испытывали влияние тех же объективных факторов, хотя справлялись с этим влиянием и по-разному.

 

3. Реальный и номинальный объем внешней торговли

В номинальном выражении внешняя торговля Армении в отмеченный период менялась очень резко (см. график 1). В реальном выражении изменения были не столь значительными, поскольку за весь этот период дешевел доллар, росли цены на мировых рынках. При этом, цены на импортные товары росли быстрее, чем на экспортные, в особенности, это касается сырья (в первую очередь углеводородов) и продовольствия. Для этого, рассчитаем реальный рост экспорта и импорта товаров на основании дефляторов внешней торговли, доступных с 1997 года. Стоит отметить, что азербайджанское статистическое ведомство предоставляет данные о физическом объеме внешней торговли, помимо роста объема торговли в стоимостном выражении, в Армении эти данные официально не представляются, но все необходимые для их расчета исходные данные есть. Кстати, с 2017 года данные по индексу экспортных и импортных цен публикуются и в Грузии.

График 4. Сопоставление номинального и реального роста объема внешней торговли Армении

Как мы видим, колебания внешней торговли в стоимостном выражении куда значительнее, чем в реальном (физический объем внешней торговли). То есть, ценовые колебания отвечают за большую часть вариативности данных от года к году. Также, учитывая инфляцию доллара, рост стоимости, как правило, опережает реальный объем торговли. К примеру, в 2021 году экспорт вырос на 19.1%, тогда как в физическом выражении – всего лишь на 2.2%, импорт вырос на 16.9%, в реальном выражении – на 8.6%. Для сравнения, в Азербайджане импорт вырос на 7.7%, причем в сопоставимых ценах – упал на 11.2%; что касается экспорта, то весь экспорт вырос на 67%, а в сопоставимых ценах лишь на 10.4%. Ненефтяной сектор экспортировал на 2.6 млрд долл., рост на 44.1% (реальный рост на 33.8%).

Таблица 1. Динамика внешней торговли Армении в реальном выражении

	Рост экспорта		Рост импорта		Индекс реального объема, 2014=100
	Номинальный	Реальный	Номинальный	Реальный	Экспорт	Импорт
2015	-4.0	13.6	-26.8	-19.3	113.6	80.7
2016	20.6	28.7	1.1	7.9	146.2	87.1
2017	24.9	14.4	25.2	24.7	167.3	108.6
2018	7.8	2.8	21.4	18.8	172.0	129.0
2019	9.8	10.8	11.3	11.2	190.5	143.4
2020	-4.2	-6.6	-17.2	-16.0	177.9	120.5
2021	19.1	2.2	16.9	8.6	181.8	130.8

 

На протяжении последних 13 лет экспорт рос опережающими темпами по отношению к импорту, что было вызвано двумя факторами: снижением курса драма к доллару после 2008 года и вступлением Армении в ЕАЭС (а ранее – в ЗСТ СНГ, с конца 2012 года). Стоит отметить также, что с 2018 года темпы роста экспорта заметно просели, причем и в 2018 году в начале они достигали трети в номинальном и четверти в реальном выражении, а уже с июля экспорт прекратил рост и даже в первой половине 2021 года экспорт и импорт в реальном выражении не достигли показателей 2018 года. Это стало следствием ряда экономических потрясений и ошибочной экономической политики в отношении реального сектора.

 

4. Структура внешней торговли товарами

Рассмотрим товарную структуру внешней торговли по основным категориям. Поскольку у нас уже есть окончательные данные за 2021 год, нет смысла рассматривать докризисные показатели, тем более, что внешняя торговля товарами не так сильно пострадала от пандемии и войны, как торговля услугами, и в 2021 году практически восстановилась. В 2021 году она выглядела следующим образом.

Таблица 2. Внешняя торговля товарами Армении в 2021 году*

	Объем, млн долл.			Структура, %
	Экспорт	Импорт	Сальдо	Экспорт	Импорт	Оборот
Всего	3,022.5	5,356.8	-2,334.3	100	100	100
Сельское хозяйство	293.7	528.6	-234.9	9.7	9.9	9.8
Готовые продукты питания	624.0	434.3	189.7	20.6	8.1	12.6
Химпром, пластмассы/резины и ПР**	61.1	689.3	-628.2	2.0	12.9	9.0
Легкая промышленность и сырье	194.1	385.5	-191.4	6.4	7.2	6.9
Бумага, древесина, камень и ПР**	23.1	268.9	-245.8	0.8	5.0	3.5
Драгоценные и полудрагоценные камни, металлы и ПР**	333.0	248.5	84.5	11.0	4.6	6.9
Недрагоценные металлы и ПР**	364.4	390.8	-26.4	12.1	7.3	9.0
Минеральные продукты***	982.3	937.1	45.2	32.5	17.5	22.9
Машины, станки, транспортные средства, аппараты	132.5	1,328.1	-1,195.6	4.4	24.8	17.4
Промышленные товары	13.2	145.3	-132.1	0.4	2.7	1.9
Произведения искусства	1.0	0.3	0.7	0.0	0.0	0.0

* на основании данных комитета государственных доходов Армении; ** продукты переработки – изделия из указанных материалов; *** энергия и продукция горнорудной промышленности, в т.ч. металлические руды

30% экспорта и 19% импорта (около 1 млрд долл.) приходится на то, что в советское время называлось «агропромышленным комплексом» - то есть продукцию сельского хозяйства и пищевой промышленности (включая производство алкоголя и сигарет). Еще почти 45% экспорта и 25% импорта пришлось на сырьевой сектор и продукты его первичной переработки. Еще 11% экспорта Армении – это ювелирная отрасль, пребывающая в перманентной стагнации все последние 15 лет, если не больше. За исключением перечисленных, к сожалению, экспорт Армении мизерный и составляет менее 500 млн долл., причем часть этого – реэкспорт и вывоз устаревшего оборудования, не произведенного в Армении. Можно, правда, отметить легкую промышленность, включая производство одежды и обуви, а также текстильную промышленность, отчасти восстановившуюся после вступления в ЕАЭС.

Импорт Армении включает в себя широкий номинал самых разных продуктов, в первую очередь, промышленных товаров с высокой добавленной стоимостью. Значительную долю импорта составляет импорт энергии (нефтепродукты и газ). Серьезный дисбаланс наблюдается также в отдельных отраслях перерабатывающей промышленности, в том числе, химической промышленности, а также разных товарах широкого потребления.

Из таблицы 4 видно, что экспорт товаров куда менее диверсифицирован по сравнению с импортом. Более того, на протяжении десятилетий, рост экспорта Армении чаще всего означал рост экспорта тех же самых продуктов тем же торговым партнерам, только в больших количествах, а также рост цен на эти продукты (в 2021 году заметно выросли цены на сырье, а также множество других продуктов). Стоит отметить, что диверсификация все же происходила, но очень медленно. Хотя никаких особенностей развития Армении в этом нет: согласно исследованию экономистов Всемирного Банка, экспорт Армении был концентрирован (доля первых 5 продуктов в экспорте) в той же мере, в которой это предсказывалось моделью, включающей в себя подушевой ВВП, количество рабочей силы и сальдо торговли природными ресурсами. С другой стороны, одной из главных задач развития как раз и является преодоление таких закономерностей и тупиков развития, и те страны, у которых это получается, как правило достигают более высоких результатов.

Для того, чтобы оценить динамику диверсификации экспорта и импорта Армении, я проанализировал базу данных внешней торговли товарами по 4-значной классификации в период 1995-2021 гг. Там были выделены товары/товарные группы, доминировавшие как в экспорте, так и в импорте и рассчитана их доля – по самому первому товару, по первой тройке, пятерке и десятке.

График 5. Уровень концентрации внешней торговли: динамика доли основных товаров, которыми торгует Армения за каждый год, 1995-2021 в ее экспорте и импорте (%)

Как мы видим, на протяжении всего постсоветского периода разнообразие импорта росло, а разнообразие экспорта – не росло. Экспорт рос количественно, но не качественно; этому способствовал рост экспорта металлических руд, электроэнергии, ювелирной отрасли, коньяка и сигарет. Взглянем на эти тенденции в прямом сравнении.

График 6. Сравнительная динамика уровня концентрации экспорта и импорта Армении (по 5 самым главным позициям за каждый год, %)

  

5. Географическая структура внешней торговли Армении товарами

Мы рассмотрели количественные, структурные и качественные характеристики внешней торговли Армении товарами, а также – услугами, их соотношение и его изменения. Теперь стоит рассмотреть динамику географической структуры торговли Армении, в частности, изменение доли отдельных стран и регионов в числе внешнеторговых партнеров Армении. Глядя на географию внешней торговли Армении, наиболее логичной выглядит следующая классификация: Америка (оба континента с Карибским бассейном впридачу); Европейский Союз и его ЗСТ (включая EFTA и CEFTA кроме Молдовы и Турции); Россия; СНГ, включая Грузию и Украину; Ближний/Средний Восток и Африка, включая Турцию; южная и восточная Азия и Океания, включая Китай, Австралию, Японию, Индию и др. Укороченно, назовем так: Америка, Евросоюз+, Россия, СНГ+, западная Азия и Африка, восточная Азия и Океания.

Таблица 3. Географическая структура внешней торговли Армении (%)

		1993	1998	2003	2008	2013	2018	2021
СНГ кроме России	Экспорт	39.8	17.9	4.9	11.3	9.6	4.9	5.0
	Импорт	35.1	4.4	14.2	10.4	7.6	6.1	6.7
Россия	Экспорт	34.2	18.9	13.8	19.8	22.9	27.8	28.2
	Импорт	30.3	21.5	13.8	19.2	24.8	25.6	34.1
Евросоюз+	Экспорт	21.5	38.2	43.6	55.8	36.0	42.7	34.0
	Импорт	16.9	36.6	36.1	31.3	30.0	26.3	19.2
Западная Азия и Африка	Экспорт	4.2	19.2	27.0	4.1	11.1	14.0	11.4
	Импорт	7.2	21.1	18.7	13.1	14.5	14.5	12.0
Восточная Азия и Океания	Экспорт	0.1	0.2	1.4	1.3	7.7	7.2	18.4
	Импорт	0.0	2.4	7.9	18.4	16.6	21.2	23.3
Америка	Экспорт	0.1	5.6	9.2	7.7	12.7	3.4	3.0
	Импорт	10.5	14.0	9.3	7.6	6.5	6.4	4.7

 

Наиболее интенсивная динамика заметна в направлении стран бывшего Советского Союза и Восточной Азии. Для демонстрации этого, приведем два парных сравнения – СНГ (включая Россию) vs Евросоюз и европейская зона свободной торговли и Восточная Азия и Океания vs Северная и Южная Америка.

График 7. Динамика доли внешней торговли по отдельным регионам

После распада СССР доля СНГ как в экспорте, так и в импорте начала быстро падать и к концу 1990-ых гг. стабилизировалась на уровне 20-25%. В последние годы произошел некоторый рост – до трети в экспорте и 40% в импорте. Причем среди стран СНГ заметно выросла доля России, а доля остальных стран уменьшилась, особенно это касается Украины после 2013 года. Что касается стран Европы, то в 1990-е и 2000-е гг. их доля во внешней торговле Армении росла и превысила 50% в экспорте и 40% - в импорте. Однако следует учитывать, что в экспорте Армении в страны ЕС большую часть занимают сырье и первичные результаты его переработки. Поэтому этот показатель очень волатилен. В отличие от ЕС, в страны СНГ отправляется продукция более высокого передела. На европейском рынке такая продукция смогла завоевать лишь небольшую нишу. В последние годы, в основном после вступления Армении в Евразийский Союз, доля европейских стран в импорте Армении постепенно сокращалась, поскольку более выгодным становился импорт из постсоветских стран. Это также вызвано снижением курса постсоветских валют и удорожанием европейского импорта.

Внешняя торговля со странами Ближнего Востока, в первую очередь, с Ираном «спасла» Армению в 1990-е и 2000-е гг., после введенной Турцией и Азербайджаном блокады. В 1996 году был открыт новый мост на границе с Ираном. Доля экспорта в этот регион составляла порядка четверти всего экспорта в отдельные годы, а в последние годы колебалась в пределах 10-15%. Похожая ситуация наблюдалась и с импортом с тем лишь отличием, что в импорте Армении значительную роль играет и Турция; значение этого региона несколько снизилось в период пандемии.

Из остального можно выделить резкий рост региона юго-восточной Азии в последние годы, доля региона в импорте достигает почти четверти, а в экспорте – одной пятой. Рост импорта пришелся в первую очередь на период 2003-2008 гг. (годы взрывного роста экономики Китая), а рост экспорта – на 2013-2020 гг.

 

Продолжение: Внешняя торговля Армении услугами - роль туризма и IT растет

 

Грант Микаелян